Год розничных рекордов

Рынок настольных персональных компьютеров демонстрирует высокие темпы роста, однако ближайшие несколько лет станут эпохой ноутбуков

СПЕЦПРОЕКТ www.expert.ua / IT-рынок

Юрко Банзай

В прошлом году украинцы стали покупать компьютеры в крупных магазинах, все чаще предпочитая мобильные устройства настольным персональным компьютерам (ПК). Ведущие компании опубликуют свои официальные исследования рынка только в марте. Однако уже сейчас можно утверждать, что в 2007-м отечественный IT-бизнес в очередной раз продемонстрировал результат, которому могут позавидовать соседи-европейцы.

Компьютеры – в массы
В прошлом году за счет малых и средних компаний укрепились позиции крупных игроков рынка персональных компьютеров. Так, фирма «Навигатор» – один из крупнейших операторов этого рынка – по итогам 2007-го объявила о двукратном увеличении продаж собственных ПК (торговая марка Impression) до 115 тыс. штук.
Как сообщил глава совета директоров компании «Навигатор» Георгий Чернявский, ее доля в сегменте настольных ПК увеличилась с 4,7 до 8%. Такой прорыв обеспечили розничные продажи, которые по сравнению с 2006-м возросли почти вчетверо – до 220 млн гривен. В общем обороте компании компьютеры собственного производства («Навигатор» также выпускает серверы и ноутбуки) занимают 52% и в этом году она намерена нарастить их производство.
Подъем розничных продаж «Навигатору» обеспечила работа над брендом, под которым поставляются компьютеры. В 2007-м в торговую марку Impression фирма инвестировала около миллиона долларов и в этом году собирается увеличить вложения до полутора миллионов долларов. Маркетинговые расходы позволили достичь хороших результатов и другим игрокам, ориентированным на розничные продажи. В 2007-м над своими торговыми марками активно работали компании qBox, АМИ, «Версия-Системс», K-Trade, «Компасс», МКС, «Навигатор» и другие компании. «Прошлый год стал периодом бурного развития и укрупнения рынка персональных компьютеров. Эта тенденция нашла отражение в создании группы TerraGroup, в которую вошли производственная компания ”Версия-Системс”, дистрибуторские направления ”Версия-Трейдинг” и ”Спектра”, сервисная компания ”СЦ Медалист”, – подытожил президент TerraGroup Александр Анисимов. – Значительно расширилось производство компьютерной техники IQ – запущены новые производственные площадки, две конвейерные линии (темпы производства превысили десять тысяч ПК в месяц). В дистрибуторском портфеле увеличилась доля потребительских продуктов».
Директор департамента компьютерных систем МКС Валерий Галаницкий заявил, что продажи компьютеров, которые компания выпустила в 2007-м, выросли до 60 тыс. штук, а фирма K-Trade расширила объемы своей реализации почти на 60%. «Основным трендом прошлого года для нас стало увеличение доли ритейла в каналах продаж не только ноутбуков, но и десктопов (настольных систем. – ”Эксперт”). По нашим данным, рынок ноутбуков расширился вдвое, мы активно включились в борьбу, и у K-Trade появился партнер – компания Microstar. Динамика рынка десктопов также радует локальных сборщиков», – объяснил «Эксперту» генеральный директор K-Trade Олег Кристюк.
«В прошлом году объем рынка ноутбуков вырос более чем вдвое по сравнению с 2006-м, – считает директор по продажам компании ASUS в Украине Валерий Базыленко. – А в 2008-м продажи должны увеличиться не менее чем на восемьдесят процентов». Прогноз о расширении рынка ноутбуков подтверждают и в компании «Навигатор». «Судя по сложившейся ситуации, в этом году мы рассчитываем на два процента рынка мобильных ПК Impression», – считает менеджер по связям с общественностью компании «Навигатор» Анна Полякова. По ее словам, фирма надеется увеличить спрос и в корпоративном сегменте: «Мы также намерены расширить присутствие в страховом и промышленном секторах».
Активный рост этого сегмента объясняется не только прогрессом в области IT-индустрии. «На продажи ноутбуков, которые для ASUS являются флагманским продуктом, влияли такие факторы, как дальнейшее удешевление устройств и рост благосостояния украинцев. Все больше пользователей при покупке нового ПК останавливают свой выбор на ноутбуках из-за их компактности и мобильности. Сейчас началась вторая волна продаж этих машин – многие из тех, кто приобрел свой первый лэптоп (как правило, недорогой) два-три года назад, во время первой волны ноутбучного бума, уже четко представляют, какое именно устройство им необходимо. Поэтому они приобретают более мощные и дорогие модели, с меньшими габаритами и более длительным временем автономной работы», – считает Валерий Базыленко.
Отечественные производители ноутбуков тоже намерены воспользоваться бумом мобильных ПК. Так, компания «Навигатор» в этом году надеется продать втрое больше лэптопов, чем в прошлом (нарастить их объем с 2087 до 6000 штук). Однако даже столь высокие темпы роста не помогут украинским компаниям потеснить в ближайшие годы зарубежных производителей, которые уверенно занимают позиции ТОП-5: на их долю приходится почти 80% продаж мобильных компьютеров в стране.
Основная проблема – постоянное снижение маржи в сегменте продуктовых продаж. Сейчас единственным эффективным способом ее решения является поставка продуктов с так называемыми value added services – дополнительными услугами. Наиболее простая форма таких услуг – платное продление срока гарантии, которое обычно входит в розничную стоимость компьютера. Пока многие компании ограничиваются только этим сервисом, но возможно уже в 2008-м они будут предлагать больше услуг.

Программы и честность
Ритейловый бум принес чемпионские медали не только производителям аппаратного обеспечения. Несмотря на все еще высокий уровень пиратства в стране, в прошлом году пользователи ПК начали активно покупать программное обеспечение (ПО). Особенно это отразилось на производителях недорогих программ. Директор украинского представительства «Лаборатории Касперского» Андрей Слободяник заявил о четырехсотпроцетном росте продаж коробочных версий известного антивируса. «Наибольшую динамику показал рынок SOHO (малый офис и домашние пользователи. – ”Эксперт”), который увеличился более чем на четыреста процентов. Высокие показатели роста (около ста процентов) наблюдались и в корпоративном сегменте», – говорит господин Слободяник.
Но повышение продаж антивирусного программного обеспечения можно объяснить не только желанием потребителей легализировать используемые программы. В последнее время эксперты отмечают значительный всплеск киберпреступности, из-за которого пользователи и обеспокоены вопросами информационной безопасности. «Интернет все больше криминализируется – рассказал ”Эксперту” Андрей Слободяник. – Хакеры объединяются в преступные группировки. Вместе с тем доказать факт совершения компьютерного преступления зачастую довольно сложно из-за аморфности Сети и отсутствия скоординированных действий со стороны правоохранительных органов. Сейчас каждую минуту появляется два новых компьютерных вируса, большинство из которых создают хакеры, чтобы получить прибыль». На фоне этой угрозы домашний пользователь не может полагаться на бесплатный или нелегальный антивирус, поскольку не обновленная вовремя антивирусная база может стоить всех сбережений на кредитной карте.
Тем не менее, ПО легализируют не только из-за повышения угроз информационной безопасности. Представители отечественного бизнеса также серьезно относятся к подсчету стоимости и других рисков. «Темпы роста рынка лицензионного ПО будут только расти, как и доля программного обеспечения в общей структуре затрат на информационные технологии в Украине, – считает менеджер по легализации ПО компании «Майкрософт Украина» Даниил Ключников. – Это связано как с общим ростом экономики, так и с осознанием роли ИТ, как важного фактора конкурентоспособности и жизнеспособности компаний. Вступление Украины в ВТО, выход наших предприятий на международные рынки, процессы IPO выдвигают новые требования к компаниям, в том числе, и к наличию легального программного обеспечения. При определённом уровне развития бизнеса или компании стоимость их бренда, деловой репутации, имиджа, а также ценность внутренней информации, конфиденциальных данных, становится несоизмеримо выше суммы мнимой «экономии» от использования пиратского ПО. Мы рады отметить, что в Украине количество таких компаний стремительно растет».
По данным исследований IDC, в 2006-м году уровень пиратства в Украине снизился на один процент и составил 84%. Аналитики этой компании считают, что в результате его уменьшения еще на 10% в течение ближайших трех лет ВВП страны вырастет на 941 миллион долларов, поступления в госбюджет увеличатся на 69 млн долларов, а также появится более 2,6 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в IT-индустрии.
Позитивные тренды сказались и на обороте представительства ABBYY в Украине. Генеральный директор киевского офиса Виталий Тищенко заявил, что в 2007-м рост продаж ПО в стране составил 50–70%. «Прежде всего этому способствовали рост ВВП и увеличение доходов населения», – считает глава украинского представительства компании. В прошлом году ABBYY осваивала и альтернативные каналы продаж. «Лучшую динамику продемонстрировали интернет-продажи (рост составил сто сорок три процента), а также малая розница (рост девяносто три процента) и дилерский канал (рост шестьдесят три процента). Смена дистрибьютора обусловила увеличение продаж в мелких розничных точках (лоточный канал). Реализация через дилеров выросла в основном благодаря крупным корпоративным проектам», – добавил Тищенко.
В компании ABBYY большие надежды возлагают на тренды, которые в текущем году должны отразиться на рынке. «Корпоративные решения все чаще будут поставляться параллельно с консалтинговыми услугами, – считает Виталий Тищенко. – Кроме того, более актуальной станет подписка на обновление и поддержку ПО. Долгосрочная тенденция рынка ПО – это уход от решений, требующих длительной установки и настройки в пользу SaaS (Software as a Service, поставка программных продуктов в качестве сервисов. – ”Эксперт”). С постоянным развитием интернета продажи через Всемирную сеть также значительно вырастут».
Лидеры рынка ПО прилагают большие усилия к совершенствованию технических методов защиты их разработок. Так, нелегальная версия «Антивируса Касперского» не будет обновлять антивирусные базы, а контрафактная Windows Vista прекратит работу после окончания тридцатидневного пробного периода.
Еще более сложная ситуация обстоит в другом сегменте рынка ПО – направлении компьютерных игр. Его представители жалуются на высокий уровень пиратства и снижение прибыли из-за серых поставок. «Потребительский рынок растет, но доля лицензионных поставщиков падает, – сетует заместитель директора ”1С Украина” Олег Давыдов. – Если продажи ”1С: Мультимедиа” в России выросли на двадцать процентов, то в Украине из-за пиратства упали на тридцать процентов. И это притом что в 2007 году было выпущено сто восемнадцать наименований игр, среди которых – мировые лидеры продаж. Разочарованием года можно назвать практику легализации государством компьютерного пиратства. Украина не зря получила статус пиратской страны – ведь за голографические контрольные марки в госбюджет поступают средства. Поэтому контрафактных экземпляров компьютерных игр на рынке больше девяноста процентов, а легальные производители вынуждены сворачивать бизнес».

Корпоративный подход
Снижение маржи при продажах заставляет системных интеграторов все активнее развивать направления IT- и бизнес-консалтинга. Так, компания «Инком» – один из крупнейших представителей этого направления – объявила о том, что постепенно откажется от продажи аппаратных продуктов, поставка которых не требует «интеллектуальной составляющей» – консалтинговых или внедренческих услуг. По мнению экспертов, в 2008 году спрос на эту составляющую будет активно расти. Кроме того, начавшиеся в 2007-м тренды в этом году принесут свои плоды. «Тенденции развития бизнеса, которые в течение нескольких лет формировали новые требования к организации IT-инфраструктуры, стали толчком к массовому созданию центров обработки данных. Осуществление централизованного вычисления, развитие технологий (сетевых, инженерной инфраструктуры, серверных ферм и ПО), методов построения (виртуализация) и управления ими (IT Service Management) позволили всей информационной системе предприятия сделать качественный скачок. В 2009-м центры обработки данных будут создаваться повсеместно», – считают специалисты компании «Инкоме».
Среди внешних факторов, влияющих на развитие IT-рынка, управляющий вице-президент корпорации «Инком» Александр Федченко называет глобализацию экономики Украины и повышение стоимости труда. «Глобализация вынуждает отечественные компании консолидироваться с мировыми игроками, что выдвигает новые требования к IТ. А из-за роста заработной платы экономически целесообразной становится автоматизация сложных бизнес-процессов: увеличился спрос на Call-center, CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами), ERP (системы управления ресурсами предприятия) и HRM (системы управления человеческими ресурсами), а также на квалифицированный IT-персонал и консалтинге».
Компании, специализирующиеся на поставках аппаратного обеспечения в корпоративный сегмент, занимают свою нишу, обеспечивая дополнительную прибыль за счет услуг по обслуживанию и поддержке своих решений. «В прошлом году на рост продаж ключевых продуктовых групп – серверов стандартной архитектуры (DELL, IBM, Fujitsu Siemens, HP), систем хранения данных (DELL/EMC2, IBM, Fujitsu Siemens, HP) и активного сетевого оборудования (Cisco Systems, DELL, HP) – повлияло резкое увеличение количества сложных интеграционных проектов, профессионально выполненных партнерской сетью компании по всей территории Украины, – пояснили ”Эксперту” в фирме МУК. – Это положительно отразилось и на контрактах, заключенных нашим инженерным центром на инсталляцию и обслуживание этой техники. Еще одним удачным примером можно считать концентрацию действий основных бизнес-подразделений МУК на особо перспективных сегментах рынка – в частности, была подготовлена группа специалистов по блейд-системам».
Тем временем представители зарубежных компаний, специализирующихся на консалтинговых услугах, отмечают значительное повышение спроса на их сервисы. «В прошлом году наряду с положительной динамикой спроса на наши аппаратные и программные решения наблюдалось резкое увеличение доли консалтинговых услуг в структуре продаж IBM – от консалтинга в области развития и трансформации бизнеса до внедрения сложнейших IТ-инфраструктур и управления ими, – говорит генеральный директор компании ”IBM Украина” Игорь Пастушенко. – На наш взгляд, это связано с интеграцией нашей страны в мировую экономику, слиянием и поглощением отечественных фирм иностранными компаниями (особенно в банковском секторе), стремительным развитием ритейла и выходом наших предприятий на IPO.» По мнению участников рынка, одним из трендов этого года станет повышение внимания к подготовке квалифицированного персонала и консалтинговым услугам в области создания IT-стратегий для крупнейших украинских компаний.